《投资顾问岗位职责【优秀9篇】》

在学习、工作、生活中，人们运用到岗位职责的场合不断增多，制定岗位职责有助于提高内部竞争活力，提高工作效率。那么岗位职责的格式，你掌握了吗？这次为您整理了投资顾问岗位职责【优秀9篇】，在大家参照的同时，也可以分享一下给您最好的朋友。

投资顾问岗位职责 篇1

【工作职责】：

1、及时与主管沟通工作进展，协助团队建设；

2、开拓及维护高端客户，为客户提供资产配置服务；

3、向目标客户推广理财产品，根据项目销售方案完成销售任务；

4、组织、策划和开展各项营销活动，与客户建立长期良好的关系；

5、开拓合作渠道，与机构沟通洽谈，建立合作关系，维护渠道合作关系，增加公司高净值客户数量，完成销售业绩指标；

1根据公司的战略和销售计划，形成相应的销售策略，并确保在城市范围内有效的执行；

2负责带领团队销售公司制定的财富管理产品，开发拓展财富管理客户；

3负责带领团队向客户提供专业理财规划与投资建议，完成团队销售业务指标；

4负责管理本团队人员的业务活动，组织实施团队人员的招募与甄选、辅导与培训、督导与考核等工作；

5确保团队成员明确工作进度及个人目标，建立与健全团队各项管理制度；

6完成工作报告及相关的业务汇报工作。

任职要求：

1、本科及以上学历，市场营销、管理、金融等专业优先考虑；

2、三年以上相关从业经验，金融背景知识丰富；

3、有团队带领（十人以上）经验、银行、保险、信托及第三方理财产品营销经验，以及高端客户资源者优先考虑；

4、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；

5、具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力；

6、具备自我约束、激励并勇于承担、完成目标责任的能力，能在一定的压力下胜任工作；

7、诚实守信，为人谦虚、勤奋努力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情；

8、有广泛的社会关系网络和客户人脉资源，具有开发大客户经验者优先；

9、具有基金、保险从业资格证，理财师资格证、CFP、CFA或CPA等专业资质1项以上优先考虑。

工作内容：

1、服务于臻财VIP客户，为高净值个人客户提供全方面金融理财服务；

2、通过与高端客人沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；

3、根据高端客人的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的资产配置方案，推荐合适的产品；

4、通过调整各种金融产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；

5、定期与高端客人联系，报告产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

岗位要求：

1、28岁以上，大专以上，3年相关工作经验；

2、有担任银行贵宾理财经理、私人银行客户经理工作经验，且客户资源丰富者优先考虑；

3、有第三方理财机构、信托公司、证券、期货行业高级理财顾问或者团队经理及以上岗位工作经验，且客户资源丰富者优先考虑；

4、具备一定的金融专业知识，持有理财、证券、基金等资格证优先。

投资顾问岗位职责 篇2

1、负责开发、维护、管理高净值个人客户与机构客户，为高净值客户提供资产配置等金融服务；

2、通过推介公司上线的各类固定收益、阳光私募、股权投资、对冲基金、海外投资、现金管理基金、信托、资管和股权投资等理财产品，帮助客户实现理财目标；

3、通过组织理财沙龙和产品讲座等活动，满足高端客户个性化理财需要，提升客户忠诚度。

4、充分利用公司资源，负责开发和维护高净值客户，提供综合性的财富管理服务。

1、学历：全日制本科及以上学历，经济、金融、财会、营销、管理相关专业毕业（优先录用），80前可视情况放宽至大专；

2、证书：基金从业资格证书或证券从业资格证书（其他条件优越者可适当放宽）；

3、年龄：25-35岁；

4、经验：金融或相关行业1年以上销售管理经验；

投资顾问岗位职责 篇3

资深证券投资顾问广州经传信息科技有限公司广州经传信息科技有限公司，广州经传【岗位职责】

1、熟悉国际、国内宏观经济形势，研究经济趋势、政策分析、金融市场，参与公司重大课题，撰写相关研究报告；

2、熟悉各种金融炒股软件，对其有深刻的认知，熟悉其运作原理，能运营及讲解软件知识；

3、实时关注金融市场价格走势，了解影响国际金融市场的重要事件，掌握国际资金流动方向，并对金融价格走势进行前瞻预测，向公司高端客户以及相关机构提供投资咨询建议；

4、投行、基金、证券行业三年以上工作经验。

【任职要求】

1、金融、财会、统计、数学、计算机软件等相关专业，具有扎实的数学及计算机知识；

2、具有良好的数理逻辑及学习能力，能独立钻研；

3、对互联网和金融行业具有较强的敏感性，具有一定的数据分析与解读能力；

4、敏锐的投资市场洞察力、基本面选股、数据建模选股、期货或事件驱动或套利等投资领域；

5、有投行、金融分析背景、有市场直接操作经验者优先，有互联网金融相关研究经验者优先，有培训授课者、良好的语言表达和逻辑思维能力者优先。

6、拥有证券投资顾问资格。

7、有以上相关行业3年从业背景。

注:公司已持有证券投资咨询牌照（许可证编号zx0172）。

投资顾问岗位职责 篇4

初级外汇投资顾问广州市合众实业投资有限公司广州市合众实业投资有限公司，合众职责描述:

1、分析行情，按照公司规定进行日内交易

2、数据分析，定期向经理总监汇报

3、每天完成交易计划以及对每天交易做好总结

任职要求:

1、具有良好的学习能力，沟通能力，经验不限

2、有过团队经验者优先考虑

3、有过投资经历者优先考虑

投资顾问岗位职责 篇5

职位描述：

1、以电话销售为主，开发高端客户，与客户简历长期良好关系；

2、向客户推介信托、基金、pe等理财产品，制定销售方案，完成销售目标；

3、对客户的综合理财需求分析，帮助客户制定理财规划方案；

4、持续跟进服务，为客户不断提供理财专业的财富管理咨询。

任职要求：

1、金融、经济等相关专业本科及以上学历；

2、熟悉金融、信托业务，具有较好的金融基础理论、财务管理知识，熟悉行业管理法律、法规及相关政策；

3、品行端正、性格坚毅、勤奋好学、勇于坚持；

4、善于沟通、具有较强的团队协作能力；

5、具有良好的沟通协调技巧、敏捷的市场反应能力；

6、具有金融机构个人理财产品的销售经验或具有高端地产、高端会所的销售经验者优先；

7、具有良好的行业资源和客户资源者优先；

8、有afp等从业资格和理财师资格证书者优先。

9、必须要持有基金从业资格证。

投资顾问岗位职责 篇6

任职要求：

1、对金融业有浓厚兴趣，有较高的学习能力；

2、性格大方开朗，社交能力强，乐于与人交流，人格魅力强；

3、熟练使用互联网通信工具；

4、保持高度的工作热情，对工作有自己的思考模式；

5、有证券、金融相关工作背景优先考虑。

岗位职责：

1、负责市场开发，完成渠道的销售任务；

2、维护客户关系，保持与客户沟通，与客户建立长久良好的合作，随时做好客户详细资料及沟通记录登记工作；

3、遵照公司整体销售政策与规划，协调客户资源、满足客户需求，根据市场营销计划，完成公司和团队定下的任务和指标；

4、给客户提供专业的指导和服务：对客户投资开展一对一服务，为客户提供实时的消息和操作建议；解答客户提出的问题；发现客户出现风险状况及时反映，协助公司做好客户风险管理工作。

投资顾问岗位职责 篇7

职责描述：

1、负责签约客户的日常投资咨询及维护，提供投资建议；

2、负责解读公司提供的咨询、服务产品并及时向客户进行推送和传递；

3、负责制作营业部自有的咨询服务产品；

4、建立客户服务档案，完善客户个性化信息；

5、拓展客户和销售金融、服务产品；

6、服务于市场营销团队，为市场营销团队提供证券咨询支持；

7、完成营业部及部门安排的其他日常工作。

任职要求：

1、年龄30周岁以下，具有金融、经济、会计、数学、统计等硕士研究生及以上学历；

2、具备2年以上证券或相关行业投资顾问、理财顾问等工作经验；

3、具有证券从业资格、金融产品销售等专业资格；

4、具有行业资源和客户资源者招聘条件可适当放宽。

投资顾问岗位职责 篇8

投资顾问理财顾问大客户销售深圳秦商股权投资管理有限公司广州分公司深圳秦商股权投资管理有限公司广州分公司，秦商职责描述:1、负责公司高净值投资客户的开发及客户管理，为客户提供基金管理咨询及其他增值服务，满足客户资产增值保值的需求；

2、负责有限合伙、信托产品市场营销及产品推介，完成营销任务；

3、根据公司理财产品特点，通过多种模式，渠道和银行定向销售，开发潜在客户；

4、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，提升客户转化率

任职要求:1、金融、市场营销等相关专业专科及以上学历；两年以上的金融行业从业经验，熟悉银行、信托、基金等金融产品营销，有一定客户资源；

2、具有严密的逻辑思维和分析判断能力，良好的沟通能力和技巧，具备积极的营销意识和较强的业务拓展能力；

3、具备良好的职业道德和较强的敬业精神，守法诚信，品行端正，无不良记录；

4、afp、cfp、私募基金从业资格证等从业资格证书者优先。

投资顾问岗位职责 篇9

任职要求：

1、对证券行业感兴趣并有志长期在股票、证券行业发展。

2、热爱证券行业，认同公司文化的应往届毕业生、实习生。

3、善于表达、沟通，具备良好的情绪控制能力、学习掌握能力、沟通交流能力以及团队协作意识和执行力。

4、大专或大专以上学历，专业不限。有证券从业资格证书的优先录取。

工作内容：

1免费接受公司“岗前入职培训”“股票专业知识培训”“营销技巧培训”等持续不间断的培养项目。

2通过网络进行产品推广，了解客户需求，需求合适机会完成工作任务。

3表现优异者通过两个月考核到达储备主管，优先考虑去分公司带团队。

1、提供优质客户资源进行开发意向客户，了解客户的投资需求；

2、推广公司投资理财项目；

3、为客户提供完善的理财计划及金融咨询服务；

4、维护客户关系，与客户保持长期合作关系。