《理财顾问岗位职责》

在充满活力，日益开放的今天，我们都跟岗位职责有着直接或间接的联系，制定岗位职责可以有效地防止因职务重叠而发生的工作扯皮现象。我们该怎么制定岗位职责呢？下面是小编整理的理财顾问岗位职责，仅供参考，大家一起来看看吧。

理财顾问岗位职责1

1、开拓及维护高净值客户、机构客户（金融机构、上市公司等），并与客户建立长期良好的关系；

2、通过与客户沟通，了解客户在家庭、机构在投资方面的需求；

3、根据客户的资产规模、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，结合企业优质资源为客户提供专业的资产配置服务；

4、定期与客户联系，告知理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系；

5、按公司制度完成业绩考核指标。

理财顾问岗位职责2

1、根据医院经营目标分解的个人销售目标，通过客户开发、挖潜、完善服务等方式，配合促销计划。

2、负责顾客的到院接待，；

3、负责整理顾客档案资料；

4、积极参加业务知识的培训学习，完善自身知识体系；

5、与顾客做好沟通，维持好医患之间的关系；

6、完成领导其他交办的工作，服从合理的协调安排。

理财顾问岗位职责3

岗位职责：

1、根据公司产品特点，以电话沟通，商超活动等方式进行新客户开发和邀约；

2、根据业务要求，定期进行客户回访，做好新客户跟进工作；

3、完成销售经理制定的业绩指标；

4、根据销售经理的要求按时保质完成销售报告；

5、及时反馈一线的客户信息，提出合理化建议。

福利待遇：

1、采用正式员工编制，提供各项员工福利保障；

2、拥有良好的激励机制，上不封顶；

3、依托企业的全面培训平台（内训体系+职业素养）；

4、快速成长与多方向晋升考核透明公平（理财顾问团队经理营业部负责人区域经理销售总监）；

5、双休，享有国家规定的法定节假日、国家法定福利五险一金+公司内部福利+交通补助；

6、定期的公司组织的团队建设活动。

岗位职责：

1、根据公司产品特点，以电话沟通，商超活动等方式进行新客户开发和邀约；

2、根据业务要求，定期进行客户回访，做好新客户跟进工作；

3、完成销售经理制定的业绩指标；

4、根据销售经理的要求按时保质完成销售报告；

5、及时反馈一线的客户信息，提出合理化建议。

基本要求：

1、大专或以上学历，营销、管理、金融等专业优先考虑；

2、有金融行业销售工作经验者优先考虑；

3、具有良好的心理素质，抗压性高，愿意接受各种挑战，学习能力强；

4、具有良好的沟通和人际交往能力；

5、诚实守信，为人谦虚、勤奋努力，具有良好的团队合作精神和高度的工作热情。

理财顾问岗位职责4

1、建设理财顾问团队,专业人才招聘培育;

2、负责团队理财产品任务分解及产品销售;

3、分析团队业绩统计报告,制定团队工作目标和日常工作安排。

任职资格:

1、具备证券从业资格,证券行业从业2年以上;

2、具备一定的团队管理能力和培训能力;

3、银行或者证券从业经验且有大客户资源者优先。

理财顾问岗位职责5

1、负责微软ERP产品Dynamic 365供应链，生产计划模块方向的咨询和实施交付；包括：需求分析、蓝图设计，业务流程优化、方案设计、培训用户，系统测试和上线。

2、针对客户需求和行业特点，提出基于微软Dynamic 365的解决方案

3、负责培养初级的供应链顾问

4、具备项目管理能力者，可担任项目经理等角色

理财顾问岗位职责6

一、工作内容

1、负责市场开发工作；

2、负责向客户推介公司的各项产品；

3、根据公司分级分类服务流程和规范，负责个人各下客户的服务工作；

4、负责个人名下客户的信息维护；

5、积极参加公司和营业部组织的各项营销活动，服从管理和工作分配；

6、完成公司及营业部交办的其他工作。

二、我们希望你是什么样的人？

1、大专及以上学历，专业不限；

2、年龄40岁以下；

3、取得证券从业资格证书（或积极备考中）

4、热爱市场开发和客户服务工作，热情大方，善于沟通

理财顾问岗位职责7

任职要求：

1、金融、经济等相关专业本科及以上学历;

2、熟悉金融、信托业务，具有较好的金融基础理论、财务管理知识，熟悉行业管理法律、法规及相关政策;

3、品行端正、性格坚毅、勤奋好学、勇于坚持;

4、善于沟通、具有较强的团队协作能力;

5、具有良好的沟通协调技巧、敏捷的市场反应能力;

6、具有金融机构个人理财产品的销售经验或具有高端地产、高端会所的销售经验者优先;

7、具有良好的行业资源和客户资源者优先;

8、有afp等从业资格和理财师资格证书者优先。

9、必须要持有基金从业资格证。

理财顾问岗位职责8

岗位职责:

1、开拓、发展高价值私人财富客户;

2、根据公司下达的业绩指标，完成个人业绩;

3、以全方位的金融理财和资产配置为客户提供资产保值、增值服务;

4、及时了解市场动态，研究私人财富客户的个性化理财需要，提供产品开发需求;

5、负责私人财富客户的维护、客户资料的管理及客户的二次开发;

6、完成公司安排的其他工作。

任职资格:

1、品行端正，为人诚信，无任何违法违规记录，有上进心;

2、金融行业一年以上相关从业经验，职级越高要求工作经验越长。

理财顾问岗位职责9

1、对公司基金产品进行宣传、推广、销售；

2、根据公司产品、项目的特点，通过自己擅长的方式开发客户；

3、做好老客户的维护和新客户的再开发；

4、根据客户反馈对公司产品及销售流程提出优化建议；

理财顾问岗位职责10

岗位职责：

1、隶属高端理财部，为高净值资产人士提供财富管理建议和方案；

2、开发并维护客户关系，为客户提供全方位高品质服务；

3、通过经营客户关系，持续发掘客户需求并获得客户尊重，认可；

任职条件：

1、25岁以上，专科学历以上，金融，财经类相关专业优先，海硕优先；

2、有志于财富管理事业，熟悉金融，信托，基金等金融产品，三年以上金融行业从业经验，持有信托，银行，保险，证券，cfp等专业资格者优先；

3、形象良好，有强烈的事业心责任心，优秀的沟通能力，熟悉各种办公软件的操作；

4、有信托，pe，地产，产业基金，艺术品基金等高端财富管理领域有资产配置经验者优先。

理财顾问岗位职责11

一、职位条件:

1、20-45周岁,身体健康 无不良嗜好;

2、热情积极,有爱心,有责任感,学习能力强;

3、具有良好的心理素质及良好的沟通能力;优先。

4/具有人力资源、金融,策划、管理、保险、销售、医学、法律,教师等行业工作经验者.

二、服务项目:

公司提供强大的培训平台,让来自各行业不同专业的有志之士在三个月时间充分参与以下培训+工作,实现综合理财规划的技能,提升各方面技能。

1.银行业务:平安银行所提供的相关产品及服务,如信用卡,存款业务、信贷业务。

2.财产保险:车险,设备险,家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等,产品保险。

3.证券业务及投资:股票 债券 基金,信托。

4.人寿保险:健康.意外.养老.教育基金.投资理财.储蓄分红.团体意外险等

三、专业培训

1、新人训练:职前培训、从业资格考试培训、岗前培训、 衔接训练,新人成长步步高.

2、转正培训: 专题训练、提升训练、拓展训练、讲师训练

3、晋升培训:经营管理技能训练,团队管理培训

4、享受平安大学终身免费金融理财培训,全心打造职业经理人

考核与晋升:

销售代表----销售主管---销售经理---销售总监

优秀者最快半年可以晋升业务主管

我们的团队期待您的加入,共创美好未来!

理财顾问岗位职责12

职位描述:

1.负责蚂蚁财富智能理财顾问的产品运营、用户运营,保障产品在体系内精准的被目标用户使用,挖掘用户需求,并推动符合用户需求的顾问能力开发;

2.或负责智能理财顾问的的内容体系和知识体系建设和管理,协同ai及数据团队共同建设内容和知识体系。

任职要求:

1.至少3年以上互联网产品、互联网金融产品运营或者用户运营经验或3年以上投资理财领域经验及投资领域内容运营经验;

2、对金融投资资产较为了解,如基金、股票、债券等;

3.有敏锐的用户需求分析能力,独到的数据分析能力;

4.对互联网金融服务创新有高度热情,有创业精神;

5.有较强的独立思考能力,心态开放,善于调用团队资源共同达成目标。

理财顾问岗位职责13

岗位职责:

1、开发和服务客户,为客户提供资产配置建议与解决方案。

2、在满足投资者适当性等合规要求下,向客户推荐金融产品及相关服务。

3、做好客户日常关系维护工作。

4、完成部门安排的其他工作。

任职要求:

1、学历要求:全日制本科学历。

2、从业资格要求:具有证券从业资格者优先。

3、综合素质要求:正直诚信,积极主动;良好的沟通能力和服务意识;较强的责任感和团队合作精神。

理财顾问岗位职责14

1、负责客户的开发，营销渠道的维护；

2、组织并参与各种营销活动；

3、收集、整理市场信息并及时反馈；

4、银行驻点，开发银行网点的存量客户及协助银行开发新的客户；

5、负责维护销售渠道，维护老客户，

6、负责完成销售任务目标，销售基金等金融产品；

7、维护银行等渠道关系，推进银证合作业务；

8、为客户提供投资建议和基础服务；

9、能够认同网络销售在证券营销中的重要性，并有网络销售的能力。

理财顾问岗位职责15

职位描述:

在个人住所就近区域内,为公司固定客户提供收取保费、保险咨询、保单保全、保险理赔等服务;

和团队一起进行区域市场开发、维护、宣传:

为客户提供保险方案,并进行区域团队的建设和管理。

条件优秀